Framework

Chu trình quản lý đầu tư

Câu hỏi nó trả lời

Khi tự quản lý tiền đầu tư cá nhân, nhà đầu tư cần đi qua những bước nào, từ xác định mục tiêu, khẩu vị rủi ro đến theo dõi và điều chỉnh danh mục?

Xuất xứ
Brinson, Hood and Beebower, 1986; Ibbotson and Kaplan, 2000
Loại sơ đồ
Chu trình
Cấp độ phân tích
Cá nhân
Chủ đề
Tài chính doanh nghiệp
Chồng xu đất sét cạnh biểu đồ cột kính đi lên, biểu tượng tài chính

Sơ đồ

Chu trình quản lý đầu tư

  1. Xác định mục tiêu và khẩu vị rủi ro
  2. Lập bản chính sách đầu tư
  3. Xây dựng danh mục
  4. Theo dõi và báo cáo
  5. Rà soát và điều chỉnh

Nguồn

Tài liệu tham khảo

Xếp A–Z theo họ tác giả, kiểu Harvard. Nguồn có DOI thì link https://doi.org/…; nguồn không có DOI thì link trang nguồn hoặc ghi rõ không có DOI.

  1. Brinson, G.P., Hood, L.R. and Beebower, G.L. (1986) ‘Determinants of portfolio performance’, Financial Analysts Journal, 42(4), pp. 39–44.doi:10.2469/faj.v42.n4.39Trang nguồn
  2. Ibbotson, R.G. and Kaplan, P.D. (2000) ‘Does asset allocation policy explain 40, 90, or 100 percent of performance?’, Financial Analysts Journal, 56(1), pp. 26–33.doi:10.2469/faj.v56.n1.2327Trang nguồn